Profile cover photo
Profile photo
AGRAV Software
2 followers -
Gapix Agent, programy dla agentów ubezpieczeniowych, multiagencji
Gapix Agent, programy dla agentów ubezpieczeniowych, multiagencji

2 followers
About
Posts

Aplikacja GapiXOnline została zaktualizowana. List zmian poniżej:

- system wysyła powiadomienia do zadań - utworzenie, zmiana statusu, dodanie zdarzenia
- na liście zadań dodana została nowa kolumna- nr polisy - łatwe przejście z zadania do polisy
- do klienta prywatnego dodane zostało nowe pole - data otrzymania prawa jazdy
- faktury wystawiane z systemu mogą być wysyłane w kopii do użytkownika
- dodano nowy typ płatności - płatność kartą
- w raporcie kończących się polis dodano dwie nowe kolumny - notatki klienta i notatki polisy
- poprawiono wydajność przy szukaniu klientów i polis

Pozdrawiamy,
AGRAV Software
Add a comment...


Szanowni Państwo,
GapiXOnline został zaktualizowany!

Poniżej lista zmian:
1. Organizer i zadania
- można dodawać zadania widoczne w organizerze,
- przypisywać do agentów/użytkowników
- zadania można tworzyć również z listy klientów i polis
- zadania są widoczne przy edycji klienta i polisy
- specjalna zakładka „Zadania” umożliwia śledzenie zadań niewykonanych
- zadania pojawiają się w dziennych raportach mailowych
- do każdego zadania można dodawać zdarzenia


2. Raporty - dostępne w Narzędziach
- raport przypisu
- raport utworzonych polis
- raport inkasa i przypisu


3. Prawa dla nowych raportów
- konto przełożonego może ustawić dla konta użytkownik prawa do generowania, bądź nie nowych raportów


4. Filtry w organizerze są zapamiętywane
- na czas sesji ustawienia filtrów w organizerze są zapamiętywane

5. Do faktory został dodany podpis
- podpisem jest imię i nazwisko zalogowanego użytkownika; Proszę sprawdzić w Konfiguracji-> Użytkownicy czy każdy z użytkowników ma wpisane imię i nazwisko

6. Poprawa błędu z usuniętą fakturą.
- numer usuniętej faktury może zostać użyty ponownie.


Pozdrawiamy
Zespół AGRAV Software



Add a comment...

Post has attachment
Witamy,
pomimo czasu urlopowego udało nam się dodać kilka nowych funkcji:
- w statystykach wykres przypisu i inkasa zawiera podział na komunikacje i majątek oraz dodatkowo można filtrować statystyki względem wybranego TU (w menu wyboru daty i agenta)
- parser rozliczeniowy potrafi przeczytać pliki z SUPERPOLISY i z UNILINKU - podobnie jak dla pozostałych parserów ustawiamy prefix dla wszystkich TU na SUPERPOLISA/UNILINK i można importować rozliczenia. Założenie jest, że numer polisy jest unikalny w obrębie wszystkich TU
- dodając polisę majątkową/komunikacyjną domyślnie liczba rat ustawiana jest na 1.
- dla każdej polisy można odznaczyć checkboxa "Polisa wznawialna", co oznacza, że polisa nie będzie pokazywana w organizerze i w statystykach jako polisa do wznowienia. Domyślnie flaga jest zaznaczona.
- dodane zostało drugie powiadomienie o zbliżającym się końcu ważności polisy. W konfiguracji powiadomień można dodatkowo ustawić kiedy drugie powiadomienie do klienta ma być wysłane. Pozostawienie pustej wartości w polu "Na ile dni przed wysłać drugi raz" wyłączy mechanizm drugiego powiadomienia. Szablon drugiego powiadomienia jest taki sam jak pierwszego.
- poprawiony został błąd przy ustawianiu data w ratach polis
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
17.08.2017
5 Photos - View album
Add a comment...


GapiX Agent Online został zaktualizowany. Lista zmian poniżej:

1) organizer nie pokazuje rat i polis pojazdu sprzedanego
2) pieczęć prewencyjna na fakturach i rachunkach,
w profilu firmy można dodać pieczęć prewencyjną, która będzie dodawana automatycznie na wydrukach PDF rachunków i faktur
3) drobne zmiany w szerokości kolumn w listach w organizerze, polis i klientów
4) ustawienia filtrów są zapamiętywane
Wszystkie ustawienia filtrów i ilości pokazywanych rekordów w listach są zapamiętywane.
5) dodane zostały nowe filtry do listy polis i klientów
6) poprawiony wydruk dokumentów PDF w formacie A4
7) inkaso i przypis polis życiowych są pomijane w statystykach
8) usunięcie błędu z datą i ilością rat dla polis z większą niż 1 ratą
9) przypomnienie mailowe o niskim saldzie portfela i bliskim końcu abonamentu
10) zmiana w powiadomieniach dla polis życiowych
Dla polisy życiowej można wybrać datę płatności składki w zakresie 1-28. Jest to dzień kiedy składka powinna być opłacona. Przypomnienie będzie wysyłane odpowiednią ilość dni przed tym dniem (zgodnie z konfiguracją powiadomień).
Zaleca się dodawać polisy życiowe bez określonej liczby rat (ilość rat 0), bo taka nie jest znana w momencie tworzenia polisy. Raty będą automatycznie dodawane po imporcie plików z TU wraz z prowizją i składką.
11) data końca polisy życiowe ustawiona na rok 2100
Nie wiemy kiedy polisa zostanie zakończona, zakładamy, że będzie trwała długo. W razie potrzebny, gdy klient rezygnuje z polisy można datę końca zmienić, a tym samym polisę zakończyć.
12) grupy kolorystyczne klientów
W widoku z listą klientów definiujemy grupy kolorystyczne, które można nadawać poszczególnym klientom z poziomu edytora klienta i listy wszystkich klientów. Możliwe jest sortowanie po grupach kolorystycznych.
13) moduł rozliczeń i prowizji
Należy zacząć od konfiguracji prefixów plików i prowizji dla TU (Konfiguracja->TU).
Dla każdego TU ustawić należy odpowiedni prefix z listy. Po tym prefixie GapiXOnline rozpozna odpowiedni plik z TU i znajdzie odpowiednie polisy w bazie.
Prefix pliku może być użyty tylko raz dla jednego TU!

Ustawienia prowizji.
Możliwe jest ustawienia prowizji dla biura i dla poszczególnych agentów osobno w każdym TU.
Ustawienie prowizji dla agenta spowoduje, że agent dostanie odpowiednią prowizję, a reszta będzie dla biura.
Ustawienie prowizji dla agenta i dla TU spowoduje, że nadrzędną prowizją będzie prowizja agenta, czyli np. ustawienie dla TU 5% a dla agenta 2% spowoduje, że agent dostanie 2% a biuro resztę pomiędzy tym co daje TU z pliku wejściowego, a zostaje dla biura.
Ustawienie prowizji dla TU, a dla agenta pozostawienie prowizji 0 oznaczać będzie, że dla biura zostanie przyznany ustawiony procent prowizji a reszta będzie przekazana dla agenta.
Przełożony widzi prowizje TU, prowizje biura i agenta. Użytkownik widzi tylko prowizje agenta – nowe pola w edytorze płatności – jednak tylko prowizje swoich polis, prowizji kolegów użytkowników nie.

Rozliczenie prowizji polega na przypisaniu odpowiednich wartości do płatności. Prowizje przypisywane są do poszczególnych agentów. Agent dodając polisę staję się jej właścicielem, a co za tym idzie będzie od niej otrzymywał prowizje po jej rozliczeniu.
Przełożony może wygenerować raport z rozliczenia dla wszystkich agentów. Użytkownik może wygenerować raport tylko ze swojego rozliczenia.

Jak używać modułu rozliczeń:
Tworzymy nowy rekord rozliczenia, importujemy pliku z TU, robimy eksport rozliczenia – sprawdzamy prowizje kwoty itp., ew poprawiamy (tylko przełożony) prowizje i kwoty w płatnościach i zatwierdzamy rozliczenie.

Lista TU które obsługuje GapiXOnline będzie sukcesywnie zwiększana – proszę o przesyłanie przykładów plików z TU w formacie CSV/Excel które mają być czytane przez system.

14) raport nierozliczonych rat w okresie
Raport do CSV rat nierozliczonych w danym okresie. Przełożony widzi wszystkie raty, użytkownik tylko polis które sam dodał.
Add a comment...

Szanowni Państwo,
aplikacja GapiXOnline została właśnie zaktualizowana.

Poniżej lista zmian:
1. w raporcie polis do wznowienia jest informacja (nowa kolumna) o całkowitej składce za polisę
2. faktury mogą zawierać produkty ze stawką "zwolnione"
3. pojemność pojazdów może przyjmować wartości 5-cio cyfrowe

pozdrawiamy,
Agrav Software
Add a comment...

Post has attachment
W gapixonline.pl dodaliśmy nową drobną, jednak przydatną zmianę.
Użytkownik z uprawnieniami przełożonego ma możliwość ustawiania agenta obok zakresu dat w Statystykach.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Od dziś Twój klient nie będzie miał takiej miny jak ta pani z obrazka! Od dziś to Ty przypomnisz mu, że ma zrobić badania techniczne pojazdu!

Wystarczy tylko ustawić datę badania technicznego dla polisy komunikacyjnej w gapixonline.pl a system sam wyśle powiadomienie sms/e-mail o zbliżającym się obowiązkowym przeglądzie pojazdu!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W gapixonline.pl pojawiły się dwie nowe zmiany:
1. Przełożony ma możliwość ustawiania praw dostępu swoim podwładnym:
Konfiguracja->Użytkownicy->Edycja użytkownika
2. W Statystykach pojawił się nowy wykres prezentujący "Moje wystawione polisy" w zadanym okresie. Tak jak poprzednio wyświetlane są polisy, które zostały dodane przez zalogowanego użytkownika.
Photo
Photo
02.11.2016
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Projektując i implementując gapixonline.pl słuchamy naszych Klientów i staram się im pomóc w tworzeniu bliskiej więzi Agent-klient dlatego nowe zmiany na pewno nie przejdą bez echa.

W najnowszej wersji aplikacji możliwe jest wysyłanie powitalnych wiadomości SMS i/lub email. Mechanizm wysyłania i konfigurowania jest dobrze znany naszym Klientom dlatego ich opisywanie nie ma sensu. Warto tylko wspomnieć, że SMS/email może zostać wysłany w momencie dodawania klienta, ale też tylko jeden raz jeśli klient jest już w bazie.

Podobnie działa mechanizm wysyłania życzeń urodzinowych dla klientów prywatnych. Klienci aplikacji gapixagent.pl aktywnie korzystają z funkcji powiadamiania SMS/email więc i opisywanie tej nowej funkcji jest po prostu zbyteczne:). Czasami mamy wrażenie, że Agenci wiedzą lepiej jak używać nasz system ;).

Oprócz tego w Statystykach pojawiły się dwa nowe „kwadraciki” - ilość polis do wznowienia i ilość polis wznowionych. Tak samo jak przy pozostałych wyświetlana jest informacja w ustawionym przedziale czasowym dla zalogowanego użytkownika, który dodał/wznowił polisę.

Dla klientów „firma” dane z pozycji „osoba kontaktowa” wyświetlane są w kolumnie imię/nazwisko na liście wszystkich klientów.

Miłek pracy z gapixonline.pl życzy
Zespół AGRAV Software
PhotoPhotoPhotoPhoto
26.10.2016
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
W GapiXOnline mamy znowu kilka zmian!
Organizer można przestawiać widok na miesiąc, tydzień i dzień. Widoczne są lepiej zadania która od teraz można również ustawiać na konkretne godziny. Oprócz tego każde z wydarzeń/zadań można przypisać do agenta. Przełożony ma możliwość podglądania zadań wszystkich agentów i każdego z osobna. Zwykły użytkownik widzi tylko swoje zadania.
Dodaliśmy również statystyki - dashboard. Wyświetlana jest tam informacja o klientach, polisach, inkasie i przypisie w zdefiniowanym okresie dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
Jak myślicie, co można jeszcze pokazać w statystykach?
Photo
Photo
29.09.2016
2 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded