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Jamie Lin
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#天下專欄

你是不是也緊盯對手,卻藐視顛覆者?

四年前,一位台灣實體零售巨擘找我午餐,商量該不該投入電商。

我說電商佔零售才剛過 10%,上檔還有極大空間,他的營業額遠超過當時任何網購平台,對品牌、供應商有較大影響力,在這個時間點投入,挾著既有優勢,無論是進攻還是防守,都有很大勝算,應該全力去做。

講完之後,他陷入一陣思考,最後這位友人跟我說,我講的雖然有理,但他觀察這些電商對手,營業額不小,但毛利率極低,顯然只是靠削價競爭充胖子,這種手法肯定無法持久,他不用隨之起舞。另一方面,兩岸三地,還有很多新社區商圈,他必須趁早搶進,免得輸給其他零售業者。

而後他忙於擴點,我忙於輔導、投資電商新創,我們再也沒見到面。

時間快轉四年,台灣電商在行動上網、App 購物、運費補貼、宅配團購、品牌新零售、返利購物等一波又一波推力下持續走高,如今佔整體零售已近 20%。網購競爭雖然持續激烈,但隨著規模放大,成熟業者對供應商的影響力增加,毛利不降反增。

反觀實體零售,這些年來雖在新商圈成功開出據點,但也在老社區被迫熄燈。另一方面,商品零售業績持續下滑,為了填補缺口,百貨、商場業者的餐飲佔比,也從過去的 10% 上下,被迫拉升至 30%,甚至更高,反而威脅長期獲利。

這位友人所帶領的零售企業,這段期間在他兢兢業業經營下,表現的確優於其他同業。然而在消費預算位移下,公司的整體營收已無法維持成長,獲利能力更早已開始下滑。更糟的是,時至今日,大型電商業者的營業規模,已經超過他們,換言之,現在要再進入電商,恐怕是背水一戰,沒有太多優勢可以依賴。

這不禁讓我惋惜,四年前如果我再更用力說服,或許今天他會很不一樣,畢竟 momo 也在同一時間,成功利用傳統電視購物積累的資產,順利轉型電商,如今已與 PChome 平起平坐。

但我再抬頭看看台灣,所有傳統零售霸主,目前也只有 momo 一家轉型成功。換言之,其他業者都在緊盯左右的同時,遭到由下而上的顛覆。哈佛教授克里斯汀生所謂的「創新者兩難」,已是廣為人知的模型,但多數台企卻仍無法避免,這才是最值得旁觀者警惕的一課。
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非常認同,除了小說,優質管理書籍、漫畫,還有創業家的傳記,也都給我很多啟發。

//...小說不是閒書,而是讓人體會自己所不知道的人生

青少年時歐巴馬隨母親回到美國本土,但因為一黑一白的血統及膚色遭人嘲笑,曾一時自我放棄,過著荒唐的日子。後來他認識黑人民權運動者,同時也是詩人及作家的法蘭克·馬歇爾·戴維斯(著有《Livin’ the Blues》),並大量閱讀黑人小說家的作品,才重新堅定了自己的想法及找回自我定位...//
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原來是商業模式的創新,才讓台灣近兩年來夾娃娃機業能加速成長,還發展出獨特的生態系。這篇 READr 研究非常紮實精闢,我學習不少,希望你也能從中得到一些啟發。

//...「夾娃娃機以前是一個很封閉的市場,並非一般人可以參與的。它的營收很高,但是成本也不便宜,機台一台要兩萬八,一間店三十台,就要一百多萬。雖然看起來不多,但說少也不少,快速展店是不可能的。」 Andy 表示。

「但某一天,有人發明了把機台分租出去的模式。」Andy 解釋,租下店面跟機台的「場主」把夾娃娃機分別租給不同的「台主」,對台主來說,一個月 5000 、 6000 元的租金並不是很高的門檻。而通常場主會要求一次繳半年至一年的租金,成本馬上就回來了,就能馬上拿著回收的一百萬去開下一間,形成快速複製的關鍵...//
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大公司或許可以花錢推廣,讓平庸的產品還是能銷售出去,缺乏資源的新創只能專注開發強 Product-Market Fit 的好產品,讓推廣事半功倍,才有機會獲勝。
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#天下專欄 #去中心化才是區塊鏈的重點

30 年前,當網路尚未普及,人們需要查找資料,必定要跑一趟圖書館。

這樣的結構有許多問題:第一,圖書館的使用成本很高,必須耗時前往,還要配合開放時間;第二,圖書館館藏種類有限,且往往基於館長等少數人觀點去篩選;第三,實體資料數量有限,萬一需要的書剛好借出,等於白跑;第四,圖書館風險集中,地震火災淹水,或是借走不還,都可能造成資料不可逆的毀損;第五,圖書館主要仰賴政府資助,預算受經濟好壞影響,而非基於為使用者創造的價值。

所以,當網路出現,提供社會一個去中間人、風險分散、人人可以貢獻、內容可複製、高度備份的資料交換體系,在網路之上,又架構出 Google 這樣使用門檻超低、24 小時營運的搜尋引擎,再加上透過精準廣告擷取用戶價值的商業模式,支持其功能日益強大,這個新的整體方案很快擴散到社會各個角落。

時至今日,大家已經很少為了找資料,需要特地造訪圖書館。

從圖書館到網路,只是去中心化帶來長期典範轉移的一個案例。其他像是電報、廣播、傳真、跨行 ATM、乃至於超商代繳,都是去中心化把大量位能轉為動能,因此淘汰原有集中體系的已知案例。

換言之,去中心化如同水往低流,是社會運作系統既定的演進方向,只要所需的科技、周邊生態到位,那麼它就會發生,一去不回頭。

所以當區塊鏈出現,不只是架構其上、價格起落的比特等加密貨幣,也不只 Proof-of-Work、Proof-of-Stake 等挖礦行為。它代表的,是價值儲存、交換的去中心化,所需的科技與配套。

從未來看 30 年前的現在,當區塊鏈尚未普及,人們要儲存、交易資產,需要仰賴銀行、券商、房仲、律師、會計師、地政機關、監理所等中間人的保管、協調、證明。但這樣的結構與圖書館一樣,有高成本、高限制、風險集中,以及商業模式中的利益不同步等問題。

從現在看 30 年後的未來,人們交易資產,將不太需要中間機構的幫忙。這才是區塊鏈發展的重點。所以問題來了,在這個大洗牌過程中,你是下一個 Google,還是下一個中央圖書館?
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美國股市圖文入門,整理得非常好,想要更了解資本市場的創業者,建議花 5 分鐘把它讀完。
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單次超級成功的創新可能是運氣,但長期、連續的超級成功創新,必定有其精妙之處。任天堂這個案例,值得所有以創造長期偉大企業為目標的創業者研習。
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創業這些年來,我發現我在策略思考上比同儕有些相對優勢,有一天我突然想通,原來我小時候沉迷《三國志》、《水滸傳》、《文明帝國》等這些遊戲,給我帶來的訓練。所以玩遊戲沒有不好,玩無腦的遊戲才是問題。
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In Greater Southeast Asia, centaurs and unicorns are increasingly choosing to set up R&D centers in Taiwan to harness the high quality supply of engineers, AI researchers and experienced Internet / e-commerce professionals here.

越來越多大東南亞成長期 (一億美金以上估值) 新創選擇在台灣成立研發中心,讓台灣優秀的工程師、AI 研究人員,以及有經驗的網路與電商人才幫助他們加速成為區域龍頭。

#GSEA = ASEAN + Taiwan
#大東南亞
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