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もっとお金の話がしたい
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年収293万円からの資産運用
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SPXL。正式名称は「Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF」、米国籍のレバレッジETFです。 実はわたくしモッティ、数ヶ月前からこのSPXLを不定期買付けしており、日本円にして現在200万円分ほどを保有しています。 名称が示す通り、S&P500の3倍のパフォーマンスを目指すブル型レバレッジETF。このETFの内容と投資経緯をまとめます。 SPXLへの長期投資を実践中です。 SPXLとは? Direxion デイリーS&P500ブル3倍…
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投資資産の棚卸しも終えたところで、次は家計の取りまとめです。 投資のパフォーマンス測定と同じく、我が家計がいったいどれくらいの貯蓄パフォーマンスを出しているのか。プラスなのかマイナスなのか。 これを毎月把握することは投資活動の第一歩です。逆に言えば家計状態の把握無くして投資活動の成功もありえない。 それくらい大事な作業です。 やり方は人それぞれで結構。手段はどうあれとにかく月末に家計収支を見える化することが肝心。 ちなみに我が家は妻とのふたり暮らしですが、 それぞれのスマホにZaimアプリをインストール…
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先月より行っている運用資産のパフォーマンス測定。8月分のパフォーマンス&収益額をまとめます。 ちなみに「修正ディーツ法」なる計算方法で計測していますが、この自作エクセルツールはどなたでもダウンロード可です。 興味のある方は過去記事参照してみてください。 https://www.money-motto.com/investreturn-excel/ 米国株は好調、日本株・新興国株が軒並みマイナス 2018年8月運用パフォーマンス 運用総額 25,976,505円 収益額 213,056円…
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2018年7月のリスク資産、運用パフォーマンス測定です。 先月、修正ディーツ法を用いた投資パフォーマンス測定エクセルツールを作成しました。 詳しくは当該記事にありますが、月間・年間の運用パフォーマンスを測定、検証するためのツールです。ダウンロード可能ですので興味のある方は是非使ってみてください。 2018年7月末の運用資産棚卸し では7月の運用パフォーマンスです。 運用資産 2,556万円 月間パフォーマンス 1.55% 収益額 39.6万円…
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6月末の運用資産(リスク資産)棚卸しです。   投資パフォーマンス測定エクセルツールを作成したことを皮切りに、今後は毎月末に運用資産の棚卸しを行います。 運用資産総額 運用パフォーマンス の計測を行い、名インデックスであるS&P500との比較を行い、自分の運用の良し悪しを今更ですが計測していく方針です。 家計管理とリスク資産の運用パフォーマンス点検。この2点でもって、わたくしモッティの「お金」を丸裸にしていきます。 2018年6月末の運用資産棚卸し 6月末時点の運用総額は2,446万円でした。…
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2018年6月期の家計報告です。 今月はとにかく臨時収入が多かった!メルカリIPO、ラクスルIPOセカンダリー。買いから売りまでの期間が6ヶ月未満の短期売買益は家計算入していますので、半年前のカチタスIPOの売却益もプラス。そして会社員としてのボーナスと、あれやこれやで税引前月収が100万円を越えています。 ほとんどがIPOによるセルフボーナスですが、これで大手企業なみのボーナス水準になったかなと。 2018年6月のDINKS家計簿 それでは概況から。…
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今月はサテライト投資、お小遣い稼ぎ投資として取り組んでいるIPO投資の成果が好調です。 前々回記事にも書きましたが、半年前に公募当選したカチタスの利確。そして6月に上場したラクスルへのセカンダリー投資。   そして更に、メルカリのIPO初値売りによる収益がプラスされました。 会社からのボーナスより自分でつくる「セルフボーナス」。明らかにこちらの方がボーナスらしい額になっています。 大型IPOは高確率で当選可能。 まずは今回のメルカリIPOによる収益結果から。 メルカリIPO結果 公募価格 3,000円…
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久々にエクセルツールを作成しました。今回は「投資パフォーマンス計算ツール」です。 長く(といっても5年ほどですが)投資を続けていると、徐々に運用資産も大きくなり投資活動そのものにも慣れてきて、資産の増減に対していい意味で無頓着になってきます。 毎月の積立投資やスポット買付けによる運用資産への入金、売却に伴う出金なども諸々考慮しながら、自分の運用がどれくらいのパフォーマンスを出せているのか。 ここらで一旦、運用パフォーマンスを月単位および年単位で把握したいと考え、エクセルツール作成の運びとなりました。…
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2年前に起きた交通事故の慰謝料が入金されたことで、全財産が3,000万円を超えました。加えて、父からの生前贈与も暦年贈与信託という商品を通じて毎年行われており、実はこの全財産3,000万円の半分強が他力によるものです。…
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気づけば5月も半分を過ぎてしまいましたが、前月4月度の家計簿をまとめます。 今月も前月に引き続き、副業収入が芳しくなく厳しい状況が続いています。といっても、家計が成り立たないようなレベルではなく、プラスα、貯蓄の上乗せが出来ないというだけで最低限の貯蓄率と額は維持出来ています。…
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